新能源汽车板块燃爆,看高一线

2020-10-29 10:20 编辑:花生财经
摘要:新能源汽车是未来发展的大趋势。可以想象未来10年或更长,路上跑的新能源汽车会越来越多,燃油汽车会越来越少,甚至不排除燃油车未来退出市场。
随着电池成本越来月低,充电速度越来越快,续航能力越来越长,新能源汽车干掉燃油车完全是有可能的。到了一定的临界点,再考虑到环境保护问题,政府就会逐步淘汰燃油车。当然,这个相对绝对的,即使实现也是需要很长的时间。在此期间,会酝酿出多少投资机会,我们今天详细聊一聊。

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01
 新能源产业发展


说到新能源电池产业链,就不得不提到国内新能源汽车的发展历程。
其实国内新能源汽车的发展是紧跟着全球的步伐的。现在不仅是全球最大的新能源汽车市场,而且不管是上游的资源、中游的零部件、下游的整车制造,都有自己的一席之地,所以新能源汽车是我国在汽车领域弯道超车做的不错的一块。
对于新能源汽车的崛起来说,电池的成本占比最高,未来新能源汽车普及,这个电池市场规模非常巨大,目前可以说是刚刚起步,未来产业链是一定有机会的。对应的,竞争也是非常激烈的,比如LG化学和松下就是非常强的竞争对手,而且着这种竞争存在高度的不确定性,一旦某一个公司技术上有绝对优势的突破,那就没有所谓的第二第三名,可能只有一个去垄断市场。就如目前国内的滴滴打车一样。
最近我们看到特斯拉将会和宁德时代共同开发一款新的低成本电池,且寿命更长,新电池能够连续使用超过150万公里,更低的成本能够使电动汽车的生产成本与燃油车相对的水准。国内宁德时代开发了一种更简单、成本更低电池组装方法,消除了组装电池部分步骤,特斯拉有望使用该技术来帮助减轻电池重量和成本。两家还是有合作需求。
另外,特斯拉也宣称未来会扩大电池的生产规模,甚至要超越人的想象,真的是大手笔,也是直接粗暴,用规模降低成本也是有效的手段之一。宁德时代是中国的电池领域第一,今年一季度业绩滑落,主要是受疫情的影响,其主要市场在国内的影响,在海外扩张的不够,不过随着国内疫情得到控制,重新回到第一的王座只是时间问题。

02
  新能源的未来

新能源产业的未来有一个问题,那就是我们的补贴是否在未来可以继续下去,引导新能源汽车的发展呢?其实站在监管者、政策制定者的角度,这个补贴肯定不能一直下去。补贴的作用是在这个行业发展起来的时候作支持,在发展起来之后要从政策驱动转向市场驱动。
政策驱动转到市场驱动的话,有一个很重要的因素就是产品。我们看到新能源汽车,锂电池为主的新能源车,现在无论是设计、续航里程,还是成本,都和2009年那个早期的新能源汽车有了很大的变化。现在新能源汽车和我们使用的正常的燃油汽车使用的差别没有那么明显。如果硬要说,一些续航和使用方面肯定是有一些不方便的地方。
从早期续航300公里开始,现在长续航的一些新能源汽车都普遍达到了600-700公里,有些都达到了1000公里以上。这种情况下就消费者而言,续航问题是一直在下降的。
目前国内由于新基建的推动,有些城市会安装更多的充电桩,以及快充设备,这个可以更好地缓解消费者和司机里程焦虑的问题。毕竟单纯的依赖补贴是走不远,最终还是要依赖你的技术和产品。在退补的过程中只有你能够活下来,未来获得的蛋糕更大一点。我们在新能源汽车的长远规划上面渗透率要到20%以上,那么眼下这些厂商能活下来的话,在未来获得的蛋糕越来越大,那么这次的退补也是促进市场进化的一个过程。
当然了很多的企业受到了一定的影响。过去几年,尤其是2019年之后,整个市场对于新能源汽车的接受度越来越大,未来新能源汽车的趋势也会持续。

03
  新能源电池投资标的


随着稳定产业预期的政策的实施,加上汽车渗透率的提升,整个新能源汽车在未来几年是有一个增长的。
2020年一季度受疫情影响销量有所滑坡,下半年的时候就可以有一个比较显著的同比增长了。从这个角度来说,整个新能源汽车产业链是一个刚刚恢复的早期。如果投资者看好整个新能源汽车投资的机会的话,我们认为现在买入新能源汽车的投资标的是一个不错的选择。

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