疫情复发,机会第二波!

2021-01-21 16:36 编辑:花生财经
摘要:国家卫健委正式印发春节回乡通知,要求全国各地要实行乡采样、县检测,春季期间返乡人员需要7日以内的核酸阴性检测证明才能返乡。新冠检测等医疗器械板块应声走强。

国内疫情局部持续爆发难以避免,与疫情防控相关的体外诊断等防疫用品相关公司关注度有望提升。

疫情的阴魂不散,市场大幅动荡之下,机会如何把握?


检测

国内疫情局部爆发难以避免,医药行业关注度提升。

比如讲核酸检测当中的一部分公司,这一块虽然单价不多,但是估计他们的产能一天应该也有十几万人份,这种体量还是能贡献不少收入的。

今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运,预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右。如果按照1人往返合2人次计算,2021年春运旅客约为8.5亿人,目前核酸检测费用在80元-120元,由此计春运期间核酸检测总费用在680亿-1020亿元。

核酸检测主要分为公立医疗机构主体、第三方检验实验室主体及疾控中心,而提供个人检测服务的主要是公立医疗机构和第三方检验实验室。在公立医疗机构进行核酸检测的,行当地政府指导价标准;但是在第三方检测机构检测的,执行第三方机构自主定价标准。

通过对北京、上海、广州、深圳和成都五个典型地区的政府指导价和第三方检验实验室的服务收费统计,两个渠道的收费价格相差不大,核酸的检测均价在100元进行测算,核酸检测服务的规模约为600亿元(按农村返乡人数)、1200亿元(城区和农村返乡人数)。

在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前,以及治疗新冠病毒有效药物面市之前,新冠病毒核酸检测已成为常态化,该行业的投资机会增强。核酸检测是新冠病毒检测的“金标准”,大范围的核酸检测可以保证疫情的有效控制。

再比如说像影像学这一块,除了迈瑞之外,像用到大量的移动DR,对应的这部分的订单量应该也会有一个增加。

这一块可能对于一季度的整个医疗器械板块的业绩,都会构成一定的支持。

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另外,还有部分的商业企业,特别是一些零售药房都是能够做到20%多乃至30%多的增长,基本上没有太受疫情波动的影响。

当然,口罩相关的品种包括消杀类的产品和防护类的产品,也将成为赢家。

在中间的区域,以爱尔眼科为标志的这种专科连锁,它能够实现稳步扩张,因为既有一定的专业能力,同时又有一定的资本运作能力的。


游戏

疫情扩散,“宅”经济的受益者当属游戏行业。

由于游戏行业的特殊性,受到的影响程度会稍微小一些。这段时间里,多家机构统计过部分游戏产品的下载量和收入流水,数据方面都呈现出高增长的状态,疫情带来的“宅经济”给游戏行业带来了不错的效益。

云游戏,今天又继续表现。连续多天表现亮眼,市场强度可见一斑。

除了云游戏作为5G第一应用,有望最早落地这样的中线逻辑之外,最近几天短线消息刺激也加速了云游戏的上涨。

当然从长期来看,预计到2020年我国数字文化产业总产值规模将达到8万亿。

从传承发扬传统文化到文化出海,再到如今成为疫情时期民众精神需求的重要力量,数字文化内容发挥的能量已远远不止于“娱乐”。“游戏”本身就是科技与人文结合的优秀产物,这项受众广泛的大众娱乐,如今已经承载了非常丰富的社会价值。

这次疫情虽然仅是一个独立事件,但它已经影响了未来三到五年中国游戏行业的发展轨迹,所有赛道内的玩家都在面临变化,谁能抓住这个变化带来的契机或者说更好的融入这个变化之中,谁就将会在未来获得更好的增长动力。

当然,本次疫情复发,回乡返程人员势必出现减少,对于航空航运和旅游行业会带来新的不利影响,短期利空需要防范。

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