国产化率再突破,未来已来! 【附机会】

2020-07-31 09:50 编辑:花生财经
摘要:中美博弈持续至今,国际局势波涛汹涌。 不仅中美博弈日趋白热化,最近英国也出台了对华为的禁令。不过有一家美国公司相向而行,在全球树立了一个样板工程。

它就是特斯拉!

当全球高科技技术和中国制造、中国市场相结合后将创造怎样的奇迹?

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图:特斯拉上海工厂

01
  春风得意


特斯拉近日向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入为14亿美元,同比增长102.9%。

财报显示,第二季度特斯拉电动汽车总产量为82272辆,环比下降20%。其中,第二季度Model 3/Y产量75946辆,Model S/X产量6326辆。特斯拉今年仍目标交付100万辆电动汽车。

乘联会数据显示,二季度特斯拉在华交付量为3.1万辆,占全球交付量3成。特斯拉二季度在华销售额同比大幅增长得益于上海工厂的产能提升。

眼下,上海工厂的Model Y生产线正在建设,首批计划在2021年交付。

当特斯拉销量数百万时,产业链将真正崛起。

目前而言,仅上海工厂本地化也将带来巨大的投资机会。

政府如此卖力支持特斯拉,不是没条件,马斯克自然要投桃报李。

根据特斯拉上海工厂制造所透露,目前零部件本地化率为30%。

此外,据特斯拉CEO马斯克表示,上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%,到今年底国产零部件率将达到80%,甚至更高。

随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升,国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。

接下来肉戏登场,谁能分享这场饕鬄盛宴。

02
  降本增效


栽好梧桐树,引来凤凰栖。

今年7月,临港新片区2020年重点产业项目集中开工,总投资约480亿元的18个重点产业项目正式开工建设。另外,临港新片区还成立智能新能源汽车产业链招商服务中心,将整合相关服务资源,以全产业链招商与企业全生命周期服务为目标,推动项目落地、促进产业链融合,助力临港新片区打造千亿级智能新能源汽车产业集群。

而纵观目前特斯拉中国供应商的地理位置,大部分集中在上海超级工厂500公里范围内。

马斯克在今年举行的财报电话会议中表示,过去特斯拉在全球各地生产零件再运送到上海,如今上海工厂周遭有许多强大又积极的供应商,生产能力充足,也许是全球竞争力最强的供应商,在这样的本地零件供应之下,上海工厂已有效降低了成本。

根据马斯克的预期,零部件国产化今年底将达80%。他认为,随着产能持续增加,上海工厂的成本结构会持续优化,为特斯拉带来更可观的利润表现。

实际上,国产Model 3在经过几轮调价后,基础版售价已经降至30万元以下。随着国产Model 3零部件本地化率的提升,成本和售价将进一步降低。

根据测算,若应用三元电池,当其零部件本地化率达到100%时,售价将降至25万元;若毛利率进一步下降至20%,售价将降至21万元。

数据对比显示,越早进入特斯拉产业链的公司,业务增长越优异。

特斯拉产业链上的企业在“抱紧”特斯拉这棵大树的同时,都在积极寻找新的客户。

搬来上海临港的特斯拉供应商都表示,搬到上海临港,特斯拉是一部分原因,更看重的是这里的集群效应,有助于企业扩大客户群。 

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03
  产业链公司


随着特斯拉产业链伴随着上海超级工厂的顺利落地,好消息不断,相关产业链个股寄予厚望。管理层也想借助特斯拉产业链国产化,复现“苹果产业链”的辉煌。

产业链公司关注:

① 锂电池:宁德时代,恩捷股份,璞泰来

② 车载通信系统:中科创达

③ 电控系统:均胜电子,长信科技

④ 外观及其他:旭升股份,拓普集团,保隆科技

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