题材高低切换!谁能成为市场新主流新共识?

2021-07-21 09:53 编辑:花生财经
摘要:首先第一个就是外围的波动对咱们A股影响不大,所以大家去看即便外围跌,A股也就早盘跌一下,然后A股就企稳了。另外外围的话一看A股企稳了,然后昨天晚上外围也企稳了。所以其实接下来我们不用太担心外围市场,我们本来A股上证指数它今年就没涨过,它哪来巨大的风险,所以我们继续轻指数重个股或者重板块就好。

板块现在最大的特点其实还是高低切换,大家也看到了,虽然最近一段时间很多低位的方向持续性不好,但资金高低切换似乎已经是一种趋势。

从近期这些低位板块的表现来看,持续性反而是开始越来越强的,所以有些低位有逻辑的方向,后面将会成为市场新的共识,成为市场新的主流热点。那么在低位的方向当中,大家也都知道昨天MiniLED的涨得特别好,像MiniLED的这一块产业逻辑是非常过硬的。从今年下半年开始,苹果三星等等这些消费电子的巨头都将要开始发布MiniLED相关的产品,所以很可能MiniLED将会开启高速增长。

而且大家注意在这一块咱们国内厂商做的也不错,国内厂商是有希望借助MiniLED这一块,在面板行业再更上一层楼的,甚至我认为未来面板最大的看点就是MiniLED,并且未来消费电子最大的看点之一可能就是MiniLED,当然消费电子还有像是其他的一些看点,比如说是VR,AR这一块加MiniLED也是很大的看点,

MiniLED大家去注意一下,可能很多人关心京东方,TCL,但大家注意这两家公司的主要业务是LCD面板,LCD面板现在来看继续涨价很难的,过去两年在疯狂涨价,所以这两家公司不是依赖核心收益股。明年来的这一块最核心的是在谁?是在像三安光电这些高端的LED芯片上面,一台新能源车当中,锂电池占总成本的40%,MiniLED的一块面板里面40%的成本是高端LED芯片,所以这个分量大家也就明白了。

另外谁是做这一块做的最好的人?芯片这一块最好的是三个关键,毫无疑问的它是三星的一供,接下来很可能会成为苹果的二供。除此之外像乾照光电,华灿光电也是做相关芯片业务的,而且目前据说华灿在这一块做的还是可以的。

这是上游的芯片,除了芯片之外,中游的封装里面像国星光电,瑞丰光电,聚飞光电做的也都还不错,其中大家注意一下,瑞丰光电是华为的核心合作厂商之一,中游的封装注意有一些跟锂电池不大一样,芯片是下游封装,然后再往下就是整个面板的制造,这一块像利亚德在这一块上做的就比较好,但利亚德它主要是在比MiniLED更强的MicroLED做的比较好。

像隆力科技,艾比森、奥拓电子,精密科技做的都不错,然后大家就注意一下还有相关的设备第二光学新益昌,智云股份是相关的设备产业链,基本上这就是我所给大家梳理的核心方向,未必他明天就一定接着涨,但是我认为这个方向是有可能成为今年下半年主流热点的,毕竟这个方向从基本面上来看,确实已经到了成长爆发的时候了。

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