买对了是牛市,买不对是熊市!哪个方向是对的?

2021-07-26 10:21 编辑:花生财经
摘要:过去这个周末最吸引市场关注的两件事情,一个是关于鸿星尔克这个事情,像国潮咱们说国货品牌的一个国产替代,可能比我们预期当中来的还要快,而且可能大家通过李宁,安踏,再加上鸿星尔克,可能已经建立起大家对于国货的一个逐渐的自信;第二个就关于教育这一块,大家也都看到了,像好未来,新东方跌的是惨不忍睹,基本上也表明了一个特点,如果是学科教育这一块,就是高考的这些领域,那么看来搞教育是不大行了。

过去这个周末最吸引市场关注的两件事情,一个是关于鸿星尔克这个事情,然后大家现在都开始了野性消费,当然消费可以,投资还是理性,不过这个事情也能看出来,像国潮咱们说国货品牌的一个国产替代,可能比我们预期当中来的还要快,而且可能大家通过李宁,安踏,再加上鸿星尔克,可能已经建立起大家对于国货的一个逐渐的自信。

所以我认为后面国货品牌这一块,它不是个短期逻辑,很有可能咱们今天这个方向,比如国产服装这一块又得接连大涨,但不管你短期追不追涨,我认为这个方向未来还是值得大家中长期去关注了,包括像贵人鸟,贵人鸟不也是除了鸿星尔克之外,捐钱最多的中国企业,这一类公司实际上放长周期可能都是挺好的公司,当然这是个长期的投资逻辑。

第二个就关于教育这一块,大家也都看到了,像好未来,新东方跌的是惨不忍睹,基本上也表明了一个特点,如果是学科教育这一块,就是高考的这些领域,那么看来搞教育是不大行了,那么影响当然是教育类的公司,但大家注意像全通教育之类的,他搞职业教育的或搞音乐美术这些教育的公司,目前来看并不受影响,因为国家主要还是针对的是咱们所说的应试教育这一块,另外对利空像分众传媒这种,因为分众传媒说业绩的1/3都是教育类公司打的广告,那对什么利好呢?

其实对科大讯飞这样的公司是利好,因为科大讯飞是搞教育信息化的,它可以提高一个学校的教学质量,它本身又不开办教育培训,当然可能受情绪影响科大讯飞可能也会跌,但放长周期来看就科大讯飞是利好。

另外这个事情引发我们的一个思考,就是你看住房、教育、医疗等等这些其实都是关乎民生的东西,换句话说,这个都是老百姓的刚需,包括互联网最近也被整治,其实互联网也是刚需,那以后有可能在刚需领域国家都会出手,可以说是你想着以前在民生领域垄断赚暴利可能很难了。

换句话说时代变了,以前可能是互联网是垄断,是房地产的这些时代,那么以后这些在民生领域当中,那么躺赢的机会没有,以后可能是什么?比如科技的时代,是国货崛起的时代,所以大的方向大家要去看好公共服务类的公司,看来想出大牛难,但是科技类的这些真正的高新科技都以及真正的这种国货品牌,可能未来机会会越来越好好,基本上就是这么两个事情,指数我个人认为根本不用担心,还是轻指数重个股,你买对了是牛市,买不对其实就是熊市。

最近你买新能源跟买平安这完全是两种感觉,后面其实我认为像军工跟miniled,在市场调整之后,还是最值得关注的方向。

当然可能本周前半周市场还会有自发的调整行为,因为其实上周二之后周三周四市场是高潮,那么只有上周五市场情绪回落,我估计本周的上半周可能情绪还得进一步的分歧,所以大家也不用着急上车,但是等分歧了两天,估计可能miniled的和军工可能还会有机会。

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