形成冰点才能逆转!真正抗跌的都有谁? 原创 投资早点 投资早点 今天

2021-07-27 09:35 编辑:花生财经
摘要:昨天我们看到A股市场跌的挺惨,但是实际上大家去看外围的市场,欧美市场并没有太受什么大的影响,这次下跌的主要原因是什么?很简单,就是咱们说教育股崩盘所引发的担忧。

昨天我们看到A股市场跌的挺惨,但是实际上大家去看外围的市场,欧美市场并没有太受什么大的影响,这次下跌的主要原因是什么?很简单,就是咱们说教育股崩盘所引发的担忧。不是有个段子说不用补课了,所以开辅导班的崩盘了,然后不用补课,眼睛变好了,所以眼科崩盘,然后紧接着医美白酒医药都崩盘了,其实你别说还真不只是一个段子,因为以上所有领域都是涉及到民生。

所以周末这个教育行业的双减政策,一发酵之后有声音说可能以后所有涉及民生的行业都要进入微利时代,就是非常薄的利润的时代,所以引发了他们集体的大跌。但其实我们平心而论,所有的消费领域都会进入微利时代,我认为这个是不会的,说白了利润越高,才能保证更好的产品和服务,如果真的所有的消费品都是微利时代,其实没有产品,没有好的产品跟服务,那么老百姓反而日子过不好。

这就是跟国家希望老百姓想过上好日子的愿望也是相悖的,国家监管教育,住房,互联网等等,最终的目的是让老百姓过上好日子,其他的像白酒,包括眼科医美,你只要别太离谱,说白了国家他不会去监管的,所以这一点大家还是要去认清,换句话说为什么还是跌那么多?本质上就是因为过去泡沫太大了,稍微有点风吹草动它就会下跌,就这么简单,其实我认为等这个事情过去之后,因为这个毕竟是情绪上的影响,针对一些好的消费股,其实反而会有布局的机会。

虽然我不大喜欢消费,但客观来说我认为消费股不会进入微利时代。当然另外大家也看到,虽然整个市场都跌了,但是有几个板块却根本不受影响,他们就是锂电,光伏,芯片,miniled,军工这些企业,为什么?一方面他们跟内卷这俩字根本就不搭边,如果咱们说是特别强,就跟芯片似的,要我们把两纳米芯片给全球量产了,我们把全世界光刻机最先进的光刻机做出来,然后直接把阿斯麦高给挤破产了,到时候是我们制裁美国,不是美国制裁我们。

所以这些领域是代表中国的国际竞争力的,是代表中国的话语权,是中国人能从世界去获取高利润的,所以这些领域不仅不会内卷,还会促进民族崛起。那么这个方向其实确实是未来多年的大方向,尖端科技,高端制造。

当然还有一点对于指数的话,大家也不要着急,因为从短线情绪上来看,可能这些强势的板块也会有补跌,因为他们补跌市场才会出现情绪的冰点。否则主力资金,聪明资金都在这些景气板块上,其他的消费股现在被资金抛弃了,他们跌再多其实不代表市场有亏钱效应,所以尽量让市场有强烈的亏钱效应,才能形成冰点,市场才能逆转,大家还是去注意一下,有可能高景气赛道会迎来补跌,但它们不跌,我们也是从中挖掘机会的时候。


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