名师看盘
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价投圣手 - 潘国华
什么是1-10行业?就是技术上困难已经克服,产品已经部分量产,市占率小规模存在,证明能用,对于企业和行业来说最危险时候已经度过,下一步就是进一步铺开,然后大范围提高占有率。以前讲过光伏和新能源汽车,这些赛道(行业)好,低渗透率(不到5%,放宽一点条件),高成长,政策鼓励,竞争者不多,可以躺着赚钱。举例子说明,除了新能源,还有一些行业,比如说军工中碳纤维行业,飞机、体育器材,风电中很多要用到碳纤维,而且技术已经突破,现在是1-10过程;还有电子烟行业,现在完成了1,站稳脚跟,市占率不到10%,如果进一步转化,可能完成到50甚至到一百转化;当然王钊说的北斗概念也是算一个吧,毕竟以前用的少,是1,将来可能迅速使用会到10;还有国产软件,我认为里面会出现很多1-10企业,虽然前期炒得有些高,但是国产替代是大趋势,这个还是要关注一些能够产生生态,能够成为10甚至100企业,比如今年金山,前几年的诚迈,中国软件。今年很多大牛股也是从1到10典范,比如危险品物流,部分建材,无线耳机等等。还有哪家企业会出现1-10,大家好好找找,选对了,就是十倍甚至几十倍大牛股。推荐给大家一本书:看看高速成长企业基因是什么。
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1、中期关注方向:周期行业,低位低价股票2、预判一:7月社融数据出现下滑,资金面收紧,股市成交量开始缩量;3、预判二:高位股医药、消费、科技出现出现杀估值情况,下跌趋势形成;4、预判三:股东出现大比例减持情况,相关个股注意规避;5、预判四:寻找高成长,估值相对合理超跌股;6、【留言福利】节目上会在此贴留言下选出幸运观众,赠送【绝密特刊】福利。散户投资不易,奉上绝密特刊,感谢一路陪伴!(13:58分抽奖)福利:将从本帖留言中随机抽取【3名】成为【绝密特刊】幸运得主,免费领取绝密特刊,积极参与吧!
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1、中期关注方向:周期行业,低位低价股票2、预判一:7月社融数据出现下滑,资金面有收紧倾向;3、预判二:高位股出现出现杀估值情况,下跌趋势形成;4、预判三:股东出现大比例减持情况,相关个股注意规避;5、预判四:寻找高成长,估值相对合理超跌股;6、【留言福利】节目上会在此贴留言下选出幸运观众,赠送【绝密特刊】福利。散户投资不易,奉上绝密特刊,感谢一路陪伴!(13:58分抽奖)福利:将从本帖留言中随机抽取【3名】成为【绝密特刊】幸运得主,免费领取绝密特刊,积极参与吧!
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3450点附近5万亿套牢盘,再加上社融收紧,上周一就感觉不妙,行了,指数我们别指望太美,做结构性行情,寻找热点板块,短线玩玩,有赚就好。或者关注最近半年都没怎么涨的,防风险一下。央行早就在7月份开始逐步收紧,政策风不可逆,看这个局怎么解?不过辩证的看,跌了也好,好股票最好深度回调,跌的越狠,给我们买入机会越好,否者这么高位置,没法出手。
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1、中期关注方向:周期行业2、预判一:7月社融数据出现下滑,资金面有收紧倾向;3、预判二:高估值行业出现宽幅震荡,涨跌停情况频繁出现;4、预判三:股东出现大比例减持情况,相关个股注意规避;5、预判四:寻找高成长,估值相对合理超跌股;6、【留言福利】节目上会在此贴留言下选出幸运观众,赠送【绝密特刊】福利。散户投资不易,奉上绝密特刊,感谢一路陪伴!(13:58分抽奖)福利:将从本帖留言中随机抽取【3名】成为【绝密特刊】幸运得主,免费领取绝密特刊,积极参与吧!
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一个企业,能够pk这四个维度敌人,那么就是独一无二企业,行业中可以称王了。你的供应商跪求供货,你的采购商客户跪求采购产品,潜在竞争者望而却步,现在竞争者恨不得马上退出,并且发出既生瑜何生亮感慨,这样企业就是a股中值得关注爷们公司。如果说这四个优点是充分条件,那么还有一个1是必要条件。1就是行业发展空间足够大,留给你足够的成长空间。当然大多数时候,不可能完成这个4+1,有时候可以退而求其次,四个维度竞争力稍微差些,但是那个1是不能少的。大家可以说说你认为A股这数百个行业中,哪些就是独一无二公司?
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打算做中线的朋友,我们面临选股和选时的问题,选股是第一步,选什么股?很简单。生产独一无二,不可替代产品的企业!!今天浏览一下,表现好的,都是在行业中独一无二,谁都无法挑战其地位的股票,不是用钱能砸出来。比如新能源汽车行业,很多细分板块很可能被替代,比如部分设备和正负极材料,但是电池隔膜就不太容易替代;比如在光伏行业,玻璃是最不容被替代,因为这里已经形成双寡头。最惨的行业是工业控制领域,这个行业除了少数几家公司,其他公司都可能被替代,比如做伺服,没有做的比那一家公司强,如果你做的比它好,对不起,明天它的团队就可以做出更高的东西。独一无二的东西,可能是天生的也可能是后天的,不管怎样,我们都喜欢。独特性产生高回报,企业能够形成垄断或者半垄断优势,产生垄断利润,股价持续创新高,一年百分之几十回报,然后我们这些股东需要做的事情是躺赢。s所以,对于长线或者中线的朋友,在买票之前,扪心自问一下,她是独一无二的么,会不会明天就完蛋?
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1、中期关注方向:周期行业2、预判一:美国公司包括微软存在对国内市场断供可能;3、预判二:高估值行业出现宽幅震荡,涨跌停情况频繁出现;4、预判三:股东出现大比例减持情况,相关个股注意规避;5、预判四:寻找高成长,估值相对合理超跌股;6、【留言福利】节目上会在此贴留言下选出幸运观众,赠送【绝密特刊】福利。散户投资不易,奉上绝密特刊,感谢一路陪伴!(13:58分抽奖)福利:将从本帖留言中随机抽取【3名】成为【绝密特刊】幸运得主,免费领取绝密特刊,积极参与吧!
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近日住建部等13部门发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,要求大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。多部门近两周连续发文支持建筑业转型发展,从绿色建筑到智能建造,体现了传统建筑业发展方式转变的必然趋势。2019年全国装配式面积仅占新增面积的13.4%,对比国外80%的装配化率,国内仍有较大提升空间。从企业角度来看,装配式的建造方式颠覆了传统建筑企业的商业属性,“像造汽车一样造房子”给予了建筑企业更多的选择余地和更大的盈利空间,尤其是聚焦加工制造环节的企业,其盈利、周转以及负债等财务指标都有望在“生产部件-销售部件-产线复制”的模式下突破传统建筑业的天花板,而在当下行业刚刚进入拐点的时刻,具有优秀设计能力和管理能力的先发公司更是有望成为行业的领路者。根据中银证券和天风证券总结出来一些企业,大家可以回去看看它们的研报。
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建材今天也分化,有的走的一般,有的还不错,水泥,减水剂,瓷砖,浴室,橱柜,门,部分钢构.......。技术面判断方式也是可以的,如果没有放量顶部形态,还是可以关注的。如果有那么就等等。这个行业不成一个大板块,所以没有板块系统性风险,不会一跌具跌,所以股票表现各异。今天讲讲这个板块中的一些故事。当然,有问题也可以问。
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价投圣手-潘国华
深研行业、个股 把握中长线机会

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